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Sharepoint + CRM Dynamics: conheça a integração que mudou a rotina de grupo financeiro

08/08/2019
Invista Já


O Paraná Banco é um banco comercial que está no mercado desde o final dos anos 70, com sede em Curitiba, no Paraná. Com uma história de cerca de 40 anos, a instituição trabalha principalmente com empréstimo consignado e investimento.

A empresa é conhecida pela confiabilidade de suas operações e pela proximidade com os clientes. O banco está sempre buscando formas de facilitar as operações financeiras de seus parceiros, por isso, procurou a InfoWorker para apresentar uma solução que reformulasse o processo de investimento.

Entenda como a IW combinou soluções para simplificar essas operações.

Necessidade da empresa

Investir pode parecer algo muito complexo e burocrático, a começar pela criação de uma conta que permita esse tipo de procedimento. Como facilitar esse processo para os investidores, ou investidores em potencial?

Em qualquer que seja a área de atuação de uma companhia, agilidade nos processos significa ganho para a empresa. Nesse caso, também significava ganho para os parceiros. Era necessário criar um canal específico para a criação de contas de investimentos, que fosse prático e seguro para os correntistas.

Esse processo envolvia diversas etapas desde a criação da conta até a avaliação e aprovação dos investidores em potencial.

Solução desenvolvida através da tecnologia

O desafio da InfoWorker era simplificar essa operação e desenvolver uma plataforma onde o correntista pudesse realizar o cadastro para abertura de conta de investimentos sem precisar sair de casa.  Além de atrair os clientes com um canal seguro, o objetivo era proporcionar mais praticidade a esse processo.

O Invista Já foi desenvolvido combinando as funções do Microsoft SharePoint, um gerenciador de conteúdo, e o Microsoft CRM Dynamics (customer relationship management – gestão de relacionamentos com clientes) de forma integrada.

Para dar mais funcionalidade e conforto aos clientes, todo o processo ocorre de forma digital e descomplicada. Ele faz o cadastro para a abertura de conta para investimento, encaminha a documentação pela própria plataforma e o setor responsável analisa de acordo com a política de segurança da instituição. Pronto!

A criação desse portal serviu como um diferencial para o Paraná Banco, além de contribuir para o relacionamento da instituição com esses usuários.

Se você também busca diferenciais para estreitar o relacionamento com seus clientes e ampliar sua atuação,  entre em contato conosco que podemos ajudar.

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